با ادامه تنش بین اوکراین و روسیه ، قیمت فلزات نادر زمین افزایش می یابد.

انگلیسی: Abizer Shaikhmahmud ، بینش بازار آینده

در حالی که بحران زنجیره تأمین ناشی از اپیدمی COVID-19 بهبود نیافته است ، جامعه بین المللی در جنگ روسیه و اوکراین به کار رفته است. در زمینه افزایش قیمت ها به عنوان یک نگرانی عمده ، این بن بست ممکن است فراتر از قیمت بنزین ، از جمله مزارع صنعتی مانند کود ، غذا و فلزات گرانبها باشد.

از طلا تا پالادیوم ، صنعت نادر فلز زمین در هر دو کشور و حتی جهان ممکن است با هوای بد روبرو شود. روسیه ممکن است برای تأمین 45 ٪ از عرضه جهانی پالادیوم با فشار زیادی روبرو شود ، زیرا این صنعت در حال حاضر دچار مشکل شده و تقاضا از عرضه است. علاوه بر این ، از زمان درگیری ، محدودیت های حمل و نقل هوایی باعث افزایش بیشتر مشکلات تولید کنندگان پالادیوم شده است. در سطح جهان ، پالادیوم به طور فزاینده ای برای تولید مبدل های کاتالیزوری خودرو برای کاهش انتشار مضر از موتورهای روغن یا دیزل استفاده می شود.

روسیه و اوکراین هر دو کشورهای مهم زمین نادر هستند و سهم قابل توجهی در بازار جهانی دارند. براساس بینش های بازار آینده که توسط Esomar تأیید شده است ، تا سال 2031 ، نرخ رشد سالانه بازار جهانی فلز نادر زمین 6 ٪ خواهد بود و هر دو کشور ممکن است موقعیت مهمی را به خود اختصاص دهند. با این حال ، با توجه به وضعیت فعلی ، پیش بینی فوق ممکن است به طور قابل توجهی تغییر کند. در این مقاله ، ما در مورد تأثیر مورد انتظار این بن بست در صنایع کلیدی ترمینال که در آن فلزات نادر زمین مستقر شده اند ، و همچنین نظرات در مورد تأثیر مورد انتظار آن بر پروژه های کلیدی و نوسانات قیمت صحبت خواهیم کرد.

مشکلات در صنعت مهندسی/فناوری اطلاعات ممکن است به منافع ایالات متحده و اروپا آسیب برساند.

اوکراین ، به عنوان قطب اصلی مهندسی و فناوری فناوری اطلاعات ، منطقه ای با خدمات پرسودانه دریایی و خدمات شخص ثالث دریایی محسوب می شود. بنابراین ، حمله روسیه به شرکای اتحاد جماهیر شوروی سابق به ناچار بر منافع بسیاری از احزاب-به ویژه ایالات متحده و اروپا تأثیر می گذارد.

این وقفه در خدمات جهانی ممکن است سه سناریو اصلی را تحت تأثیر قرار دهد: شرکت ها به طور مستقیم فرآیندهای کاری را برای ارائه دهندگان خدمات در سراسر اوکراین برون سپاری می کنند. کار برون سپاری به شرکت هایی در کشورهایی مانند هند ، که توانایی های آنها را با استفاده از منابع از اوکراین و شرکت هایی با مراکز خدمات جهانی تجارت متشکل از کارمندان منطقه جنگ تکمیل می کنند.

عناصر نادر زمین به طور گسترده در اجزای کلیدی الکترونیکی مانند تلفن های هوشمند ، دوربین های دیجیتال ، دیسک های سخت رایانه ، لامپ های فلورسنت و لامپ های LED ، مانیتورهای رایانه ای ، تلویزیون های پانل مسطح و نمایشگرهای الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند ، که بیشتر بر اهمیت عناصر نادر زمین تأکید می کند.

این جنگ نه تنها در تضمین استعدادها ، بلکه در ساخت مواد اولیه برای فناوری اطلاعات (IT) و زیرساخت های ارتباطی ، باعث عدم اطمینان و نگرانی های جدی شده است. به عنوان مثال ، قلمرو تقسیم شده اوکراین در Donbass سرشار از منابع طبیعی است ، که مهمترین آنها لیتیوم است. معادن لیتیوم به طور عمده در کروتا بالکا از ایالت زاپورژزیا ، منطقه معدن شیوچنکیوس از دونتسک و منطقه معدن Polokhivsk از منطقه دابرا از منطقه دابرا کیرروهراد توزیع می شوند. در حال حاضر ، عملیات معدن در این مناطق متوقف شده است که ممکن است منجر به نوسانات زیادی در قیمت نادر فلز زمین در این منطقه شود.

افزایش هزینه های دفاعی جهانی منجر به افزایش قیمت نادر فلز زمین شده است.

با توجه به درجه بالای عدم اطمینان ناشی از جنگ ، کشورهایی در سراسر جهان تلاش می کنند تا توانایی های دفاع ملی و نظامی خود را به ویژه در مناطقی در حوزه نفوذ روسیه تقویت کنند. به عنوان مثال ، در فوریه 2022 ، آلمان اعلام کرد که 100 میلیارد یورو (113 میلیارد دلار آمریکا) برای ایجاد یک صندوق نیروهای مسلح ویژه برای حفظ هزینه های دفاعی خود بالاتر از 2 ٪ تولید ناخالص داخلی اختصاص می دهد.

این تحولات تأثیر بسزایی در تولید و قیمت گذاری نادر زمین خواهد داشت. اقدامات فوق باعث تقویت بیشتر تعهد کشور برای حفظ یک نیروی دفاعی ملی قوی و تکمیل چندین پیشرفت کلیدی در گذشته ، از جمله توافق نامه ای با مواد معدنی شمالی ، یک تولید کننده فلز پیشرفته استرالیا ، در سال 2019 برای بهره برداری از فلزات نادر زمین مانند Neodymium و Praseodymium است.

در همین حال ، ایالات متحده آماده است تا از قلمرو ناتو خود در برابر پرخاشگری آزاد روسیه محافظت کند. اگرچه این نیروها را در قلمرو روسیه مستقر نخواهد کرد ، اما دولت اعلام کرد که تصمیم گرفته است از هر اینچ از قلمرو که نیروهای دفاعی نیاز به اعزام دارند ، دفاع کند. بنابراین ، تخصیص بودجه دفاعی ممکن است افزایش یابد ، که باعث افزایش چشم انداز قیمت مواد نادر زمین می شود. در سونار ، عینک دید در شب ، محدوده لیزر ، سیستم ارتباطی و راهنمایی و سایر سیستم ها.

تأثیر بر صنعت نیمه هادی جهانی ممکن است حتی بدتر باشد؟

صنعت نیمه هادی جهانی ، که انتظار می رود تا اواسط سال 2022 به وجود بیاید ، به دلیل رویارویی بین روسیه و اوکراین با چالش های عظیمی روبرو خواهد شد. به عنوان تأمین کننده اصلی اجزای مورد نیاز برای تولید نیمه هادی ، این رقابت آشکار ممکن است منجر به محدودیت های تولید و کمبود عرضه و همچنین افزایش قابل توجهی در قیمت ها شود.

از آنجا که تراشه های نیمه هادی به طور گسترده در محصولات مختلف الکترونیکی مصرفی مورد استفاده قرار می گیرند ، جای تعجب ندارد که حتی تشدید جزئی درگیری ها باعث می شود کل زنجیره تأمین را به هرج و مرج تبدیل کند. براساس گزارش مشاهده بازار آینده ، تا سال 2030 ، صنعت تراشه نیمه هادی جهانی نرخ رشد سالانه 5.6 ٪ را نشان می دهد. کل زنجیره تأمین نیمه هادی شامل یک اکوسیستم پیچیده است ، شامل تولید کنندگان مناطق مختلف است که مواد اولیه ، تجهیزات ، فناوری تولید و راه حل های بسته بندی را ارائه می دهند. علاوه بر این ، شامل توزیع کنندگان و تولید کنندگان الکترونیک مصرفی نیز می شود. حتی یک دندان کوچک در کل زنجیره ای باعث ایجاد کف می شود که این امر بر هر ذینفع تأثیر می گذارد.

اگر جنگ بدتر شود ، ممکن است تورم جدی در صنعت نیمه هادی جهانی وجود داشته باشد. شرکت ها شروع به محافظت از منافع خود و نگه داشتن تعداد زیادی از تراشه های نیمه هادی خواهند کرد. سرانجام ، این منجر به کمبود کلی موجودی خواهد شد. اما یک مورد که ارزش تأیید آن را دارد این است که ممکن است در نهایت بحران کاهش یابد. برای رشد کلی بازار و ثبات قیمت صنعت نیمه هادی ، خبر خوبی است.

صنعت جهانی وسایل نقلیه الکتریکی ممکن است با مقاومت قابل توجهی روبرو شود.

صنعت جهانی خودرو ممکن است بیشترین تأثیر این درگیری را به ویژه در اروپا احساس کند. در سطح جهان ، تولید کنندگان در تعیین مقیاس این جنگ زنجیره تأمین جهانی تمرکز دارند. فلزات نادر زمین مانند نئودیمیوم ، پراسودیمیم و دیسپروزیوم معمولاً به عنوان آهنربای دائمی برای تولید موتورهای کشش نور ، جمع و جور و کارآمد استفاده می شوند که ممکن است منجر به عرضه کافی شود.

براساس تجزیه و تحلیل ، صنعت خودروهای اروپایی به دلیل قطع عرضه خودرو در اوکراین و روسیه بیشترین تأثیر را متحمل خواهد شد. از پایان فوریه 2022 ، چندین شرکت جهانی خودروها سفارشات حمل و نقل از فروشندگان محلی را به شرکای روسی متوقف کرده اند. علاوه بر این ، برخی از تولید کنندگان خودرو برای جبران این سفت شدن ، فعالیت های تولید را سرکوب می کنند.

در 28 فوریه 2022 ، فولکس واگن ، تولید کننده خودرو آلمانی ، اعلام کرد که تصمیم گرفته است برای یک هفته کامل تولید را در دو کارخانه وسیله نقلیه برقی متوقف کند زیرا این حمله باعث اختلال در تحویل قطعات یدکی شد. تولید کننده خودرو تصمیم گرفته است که تولید را در کارخانه Zvico و کارخانه درسدن متوقف کند. در میان سایر مؤلفه ها ، انتقال کابل ها به شدت قطع شده است. علاوه بر این ، عرضه فلزات کمیاب زمین از جمله نئودیمیوم و دیسپروزیوم نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. 80 ٪ وسایل نقلیه برقی از این دو فلز برای ساخت موتورهای آهنربای دائمی استفاده می کنند.

جنگ در اوکراین همچنین ممکن است به طور جدی بر تولید جهانی باتری های برقی تأثیر بگذارد ، زیرا اوکراین سومین تولید کننده بزرگ نیکل و آلومینیوم در جهان است و این دو منبع گرانبها برای تولید باتری ها و قطعات وسیله نقلیه برقی ضروری است. علاوه بر این ، نئون تولید شده در اوکراین نزدیک به 70 ٪ از نئون مورد نیاز تراشه های جهانی و سایر مؤلفه ها را تشکیل می دهد ، که در حال حاضر در عرضه کوتاه هستند. در نتیجه ، میانگین قیمت معاملات اتومبیل های جدید در ایالات متحده به ارتفاع جدید و باورنکردنی رسیده است. این تعداد فقط ممکن است امسال بالاتر باشد.

آیا این بحران بر سرمایه گذاری تجاری طلا تأثیر خواهد گذاشت؟

بن بست سیاسی بین اوکراین و روسیه باعث نگرانی ها و نگرانی های جدی در صنایع مهم ترمینال شده است. با این حال ، هنگامی که تأثیر قیمت طلا به وجود می آید ، وضعیت متفاوت است. روسیه سومین تولید کننده بزرگ طلا در جهان است و سالانه بیش از 330 تن تولید می کند.

این گزارش نشان می دهد که از هفته گذشته فوریه 2022 ، به عنوان سرمایه گذاران به دنبال تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری های خود در دارایی های ایمن ، قیمت طلا به شدت افزایش یافته است. گزارش شده است که قیمت طلای لکه 0.3 ٪ به 1912.40 دلار در هر اونس افزایش یافته است ، در حالی که انتظار می رود قیمت طلای ایالات متحده با 0.2 ٪ به 1913.20 دلار در هر اونس افزایش یابد. این نشان می دهد که سرمایه گذاران نسبت به عملکرد این فلز گرانبها در طول بحران بسیار خوش بین هستند.

می توان گفت مهمترین استفاده نهایی از طلا تولید محصولات الکترونیکی است. این یک هادی کارآمد است که در اتصالات ، مخاطبین رله ، سوئیچ ، اتصالات جوشکاری ، سیم اتصال و نوارهای اتصال استفاده می شود. در مورد تأثیر واقعی بحران ، مشخص نیست که آیا تأثیر طولانی مدت خواهد بود یا خیر. اما از آنجا که سرمایه گذاران به دنبال تغییر سرمایه گذاری خود به سمت خنثی تر هستند ، انتظار می رود که درگیری های کوتاه مدت به ویژه بین احزاب متخاصم رخ دهد.

با توجه به ماهیت بسیار ناپایدار درگیری فعلی ، پیش بینی جهت توسعه صنعت نادر فلز زمین دشوار است. با قضاوت از مسیر توسعه فعلی ، به نظر می رسد که اقتصاد جهانی بازار در حال رکود طولانی مدت در تولید فلزات گرانبها و فلزات نادر زمین است و زنجیره های کلیدی و دینامیک در مدت زمان کوتاهی قطع می شوند.

جهان به یک لحظه بحرانی رسیده است. درست پس از همه گیر Coronavirus (Covid-19) در سال 2019 ، هنگامی که اوضاع تازه شروع به عادی سازی شد ، رهبران سیاسی این فرصت را برای شروع مجدد ارتباط با سیاست قدرت به دست گرفتند. به منظور محافظت از خود در برابر این بازی های قدرت ، تولید کنندگان برای محافظت از زنجیره تأمین موجود و متوقف کردن تولید در هر کجا که لازم باشد ، انجام می دهند.

در عین حال ، تحلیلگران انتظار درخشش امید را دارند. اگرچه محدودیت های عرضه از روسیه و اوکراین ممکن است غالب باشد ، اما هنوز منطقه ای قوی وجود دارد که تولید کنندگان به دنبال پیاده روی در چین هستند. با توجه به بهره برداری گسترده از فلزات گرانبها و مواد اولیه در این کشور بزرگ آسیای شرقی ، محدودیت هایی که مردم می فهمند ممکن است در حالت تعلیق قرار بگیرد. تولید کنندگان اروپایی ممکن است قراردادهای تولید و توزیع را دوباره امضا کنند. همه چیز به نحوه برخورد رهبران دو کشور این درگیری بستگی دارد.

AB Shaikhmahmud نویسنده محتوا و ویراستار بینش بازار آینده ، یک شرکت تحقیقاتی در بازار تحقیقات و مشاوره بازار است که توسط Esomar تأیید شده است.