چشم‌انداز صنعت: قیمت عناصر خاکی کمیاب ممکن است به کاهش خود ادامه دهد و انتظار می‌رود روند بازیافت عناصر خاکی کمیاب که بر اساس «گران بخرید و ارزان بفروشید» معکوس شود.

منبع: خبرگزاری کایلیان

اخیراً، سومین مجمع زنجیره صنعت عناصر نادر خاکی چین در سال ۲۰۲۳ در گانژو برگزار شد. خبرنگار خبرگزاری کایلیان از این جلسه مطلع شد که این صنعت انتظارات خوش‌بینانه‌ای برای رشد بیشتر تقاضای عناصر نادر خاکی در سال جاری دارد و انتظار دارد که کنترل کل مقدار عناصر نادر خاکی سبک آزاد شود و قیمت‌های پایدار عناصر نادر خاکی حفظ شود. با این حال، به دلیل کاهش محدودیت‌های عرضه، قیمت عناصر نادر خاکی ممکن است همچنان کاهش یابد.

خبرگزاری کایلین، 29 مارس (خبرنگار وانگ بین) قیمت و سهمیه دو کلمه کلیدی در توسعه صنعت عناصر خاکی کمیاب در چند سال گذشته هستند. اخیراً، سومین مجمع زنجیره صنعت عناصر خاکی کمیاب چین در سال 2023 در گانژو برگزار شد. خبرنگار خبرگزاری کایلین از این جلسه مطلع شد که این صنعت انتظارات خوش‌بینانه‌ای برای رشد بیشتر تقاضای عناصر خاکی کمیاب در سال جاری دارد و انتظار دارد که کنترل کل مقدار عناصر خاکی کمیاب سبک آزاد شود و قیمت‌های پایدار عناصر خاکی کمیاب حفظ شود. با این حال، به دلیل کاهش محدودیت‌های عرضه، ممکن است قیمت عناصر خاکی کمیاب همچنان کاهش یابد.

علاوه بر این، بسیاری از کارشناسان در این جلسه خاطرنشان کردند که صنعت عناصر خاکی کمیاب داخلی باید در فناوری‌های اصلی پیشرفت کند. لیو گانگ، عضو کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی و معاون شهردار شهر چیچیهار، استان هیلونگ‌جیانگ، گفت: «در حال حاضر، فناوری استخراج و ذوب عناصر خاکی کمیاب چین در سطح بین‌المللی پیشرفته است، اما در تحقیق و توسعه مواد جدید عناصر خاکی کمیاب و تولید تجهیزات کلیدی، هنوز از سطح پیشرفته بین‌المللی عقب مانده است. عبور از محاصره ثبت اختراع خارجی، یک مسئله بلندمدت پیش روی توسعه صنعت عناصر خاکی کمیاب چین خواهد بود.»

 قیمت عناصر خاکی کمیاب ممکن است همچنان کاهش یابد

یک فرد مرتبط با صنعت عناصر نادر خاکی گفت: «اجرای هدف کربن دوگانه، توسعه صنایعی مانند انرژی بادی و وسایل نقلیه با انرژی جدید را تسریع کرده و منجر به افزایش شدید تقاضا برای مواد آهنربای دائمی شده است که بزرگترین حوزه مصرف عناصر نادر خاکی در پایین‌دست هستند. با این حال، در سال‌های اخیر، شاخص‌های کنترل کل مقدار عناصر نادر خاکی تا حدودی نتوانسته‌اند رشد تقاضای پایین‌دست را برآورده کنند و شکاف مشخصی بین عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد.»

به گفته چن ژان‌هنگ، معاون دبیرکل انجمن صنایع عناصر خاکی کمیاب چین، تامین منابع به گلوگاهی در توسعه صنعت عناصر خاکی کمیاب چین تبدیل شده است. او بارها اشاره کرده است که سیاست کنترل کل مقدار، توسعه صنعت عناصر خاکی کمیاب را به طور جدی محدود کرده است و لازم است در اسرع وقت برای آزادسازی کنترل کل مقدار مواد معدنی عناصر خاکی کمیاب سبک تلاش شود و به شرکت‌های معدنی عناصر خاکی کمیاب سبک مانند Northern Rare Earth و Sichuan Jiangtong اجازه داده شود تا تولید خود را بر اساس ظرفیت تولید خود، عرضه سنگ معدن عناصر خاکی کمیاب و تقاضای بازار ترتیب دهند.

در ۲۴ مارس، «اطلاعیه مربوط به شاخص‌های کنترل کل مقدار برای اولین دسته از استخراج، ذوب و جداسازی عناصر خاکی کمیاب در سال ۲۰۲۳» صادر شد و شاخص‌های کنترل کل مقدار در مقایسه با همین دسته در سال ۲۰۲۲، ۱۸.۶۹ درصد افزایش یافت. وانگ جی، مدیر بخش فلزات کمیاب و گرانبهای اتحادیه آهن و فولاد شانگهای، پیش‌بینی کرد که کل مقدار استخراج، ذوب و جداسازی دسته دوم از شاخص‌های عناصر خاکی کمیاب در نیمه دوم سال حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.

دیدگاه وانگ جی این است که رابطه بین عرضه و تقاضای پراسئودیمیوم و نئودیمیوم تغییر کرده است، الگوی عرضه محدود پراسئودیمیوم و اکسید نئودیمیوم کاهش یافته است، در حال حاضر اندکی مازاد عرضه فلزات وجود دارد و سفارشات شرکت‌های مواد مغناطیسی پایین‌دستی انتظارات را برآورده نکرده است. قیمت‌های پراسئودیمیوم و نئودیمیوم در نهایت به حمایت مصرف‌کننده نیاز دارند. بنابراین، قیمت کوتاه‌مدت پراسئودیمیوم و نئودیمیوم هنوز تحت تأثیر تعدیل ضعیف است و پیش‌بینی می‌شود دامنه نوسان قیمت پراسئودیمیوم و اکسید نئودیمیوم ۴۸ تا ۶۲ میلیون در هر تن باشد.

طبق داده‌های انجمن صنایع عناصر خاکی کمیاب چین، تا تاریخ ۲۷ مارس، میانگین قیمت پراسئودیمیوم و اکسید نئودیمیوم ۵۵۳۰۰۰ یوان در هر تن بوده است که نسبت به میانگین قیمت سال گذشته ۱/۳ کاهش یافته و نزدیک به میانگین قیمت در مارس ۲۰۲۱ است. و سال ۲۰۲۱ نقطه عطف سود کل زنجیره صنعت عناصر خاکی کمیاب است. در این صنعت، اعتقاد عمومی بر این است که تنها حوزه‌هایی که برای رشد تقاضا برای آهنرباهای دائمی عناصر خاکی کمیاب در سال جاری شناسایی شده‌اند، خودروهای انرژی جدید، تهویه مطبوع با فرکانس متغیر و ربات‌های صنعتی هستند، در حالی که سایر حوزه‌ها اساساً در حال کاهش هستند.

لیو جینگ، معاون رئیس اتحادیه آهن و فولاد شانگهای، خاطرنشان کرد: «از نظر ترمینال‌ها، انتظار می‌رود نرخ رشد سفارشات در زمینه‌های انرژی بادی، تهویه مطبوع و سه C کندتر باشد، برنامه سفارش کوتاه‌تر شود و قیمت مواد اولیه همچنان افزایش یابد، در حالی که پذیرش ترمینال به تدریج کاهش می‌یابد و بن‌بستی بین دو طرف ایجاد می‌شود. از منظر مواد اولیه، واردات و استخراج سنگ معدن خام افزایش مشخصی را حفظ خواهد کرد، اما اعتماد مصرف‌کننده بازار کافی نیست.»

لیو گانگ خاطرنشان کرد که در سال‌های اخیر، روند صعودی قابل توجهی در قیمت محصولات معدنی عناصر خاکی کمیاب وجود داشته است که منجر به افزایش شدید هزینه‌های تولید شرکت‌های پشتیبان در زنجیره صنعتی، کاهش قابل توجه سود یا زیان‌های جدی شده و منجر به وقوع پدیده‌های «کاهش تولید یا اجتناب‌ناپذیر، جایگزینی یا درماندگی» شده است که بر توسعه پایدار کل زنجیره صنعتی عناصر خاکی کمیاب تأثیر می‌گذارد. «زنجیره صنعت عناصر خاکی کمیاب دارای گره‌های زنجیره تأمین متعدد، زنجیره‌های طولانی و تغییرات سریع است. بهبود مکانیسم قیمت‌گذاری صنعت عناصر خاکی کمیاب نه تنها منجر به دستیابی به کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری در صنعت می‌شود، بلکه به طور مؤثر رقابت‌پذیری صنعتی را نیز بهبود می‌بخشد.»

چن ژن‌هنگ معتقد است که قیمت عناصر خاکی کمیاب ممکن است به کاهش خود ادامه دهد. «برای صنایع پایین‌دستی پذیرش قیمت اکسید نئودیمیوم پراسئودیمیوم بیش از ۸۰۰۰۰۰ در هر تن دشوار است و برای صنعت انرژی بادی نیز پذیرش قیمت بیش از ۶۰۰۰۰۰ در هر تن قابل قبول نیست. جریان اخیر معاملات مزایده در بورس اوراق بهادار یک سیگنال بسیار واضح است: در گذشته، عجله‌ای برای خرید وجود داشت، اما اکنون کسی برای خرید وجود ندارد.»

«معدنکاری و بازاریابی وارونه» ناپایدار در بازیابی عناصر نادر خاکی

بازیافت عناصر نادر خاکی در حال تبدیل شدن به یکی دیگر از منابع مهم تأمین عناصر نادر خاکی است. وانگ جی خاطرنشان کرد که در سال 2022، تولید پرازئودیمیوم و نئودیمیوم بازیافتی 42 درصد از منبع فلزی پرازئودیمیوم و نئودیمیوم را تشکیل می‌داد. طبق آمار اتحادیه فولاد شانگهای (300226. SZ)، تولید ضایعات NdFeB در چین در سال 2022 به 70000 تن خواهد رسید.

قابل درک است که در مقایسه با تولید محصولات مشابه از سنگ معدن خام، بازیافت و استفاده از زباله‌های عناصر نادر خاکی مزایای بسیاری دارد: فرآیندهای کوتاه‌تر، هزینه‌های پایین‌تر و کاهش «ضایعات سه‌گانه». این امر باعث استفاده معقول از منابع، کاهش آلودگی محیط زیست و محافظت مؤثر از منابع عناصر نادر خاکی کشور می‌شود.

لیو ویهوا، مدیر فناوری هواهونگ (002645. SZ) و رئیس شرکت فناوری آنژینتای، خاطرنشان کرد که منابع ثانویه عناصر خاکی کمیاب، منبع ویژه‌ای هستند. در طول تولید مواد مغناطیسی نئودیمیوم آهن بور، حدود 25 تا 30 درصد ضایعات گوشه‌ای تولید می‌شود و هر تن پراسئودیمیوم و اکسید نئودیمیوم بازیابی شده معادل کمتر از 10000 تن سنگ معدن یون عناصر خاکی کمیاب یا 5 تن سنگ معدن خام عناصر خاکی کمیاب است.

لیو ویهوا خاطرنشان کرد که میزان نئودیمیوم، آهن و بور بازیافتی از وسایل نقلیه برقی دو چرخ در حال حاضر بیش از 10000 تن است و اسقاط وسایل نقلیه برقی دو چرخ در آینده به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت. "طبق آمار ناقص، موجودی فعلی وسایل نقلیه برقی دو چرخ در چین حدود 200 میلیون دستگاه است و تولید سالانه وسایل نقلیه برقی دو چرخ حدود 50 میلیون دستگاه است. با تشدید سیاست‌های حفاظت از محیط زیست، دولت حذف وسایل نقلیه برقی دو چرخ با باتری سرب-اسید تولید شده در مراحل اولیه را تسریع خواهد کرد و انتظار می‌رود که اسقاط وسایل نقلیه برقی دو چرخ در آینده به میزان قابل توجهی افزایش یابد."

لیو ویهوا گفت: «از یک سو، دولت به پاکسازی و اصلاح پروژه‌های بازیافت غیرقانونی و غیرمطابق با قوانین منابع خاکی کمیاب ادامه می‌دهد و برخی از شرکت‌های بازیافت را به تدریج از رده خارج خواهد کرد. از سوی دیگر، گروه‌های بزرگ و بازارهای سرمایه درگیر این موضوع هستند که به آن مزیت رقابتی بیشتری می‌دهد. بقای شایسته‌ترین‌ها به تدریج تمرکز صنعت را افزایش خواهد داد.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کایلیان، در حال حاضر حدود ۴۰ شرکت در سراسر کشور در زمینه جداسازی مواد بازیافتی نئودیمیوم، آهن و بور فعالیت دارند که ظرفیت تولید کل آنها بیش از ۶۰۰۰۰ تن اکسیدهای نادر خاکی است. در میان آنها، پنج شرکت برتر بازیافت در این صنعت تقریباً ۷۰٪ از ظرفیت تولید را به خود اختصاص داده‌اند.

شایان ذکر است که صنعت بازیافت آهن نئودیمیوم بور در حال حاضر پدیده‌ای به نام «خرید و فروش معکوس» را تجربه می‌کند، یعنی خرید با قیمت بالا و فروش با قیمت پایین.

لیو ویهوا گفت که از سه ماهه دوم سال گذشته، بازیافت زباله‌های خاکی کمیاب اساساً در وضعیت بسیار بدی قرار گرفته است و توسعه این صنعت را به طور جدی محدود کرده است. به گفته لیو ویهوا، سه دلیل اصلی برای این پدیده وجود دارد: گسترش قابل توجه ظرفیت تولید شرکت‌های بازیافت، کاهش تقاضای نهایی و اتخاذ مدل پیوند فلز و زباله توسط گروه‌های بزرگ برای کاهش گردش بازار زباله.

لیو ویهوا خاطرنشان کرد که ظرفیت موجود بازیابی عناصر خاکی کمیاب در سراسر کشور ۶۰۰۰۰ تن است و در سال‌های اخیر، قرار است این ظرفیت نزدیک به ۸۰۰۰۰ تن افزایش یابد که منجر به مازاد ظرفیت جدی شده است. «این شامل تحول فنی و گسترش ظرفیت موجود و همچنین ظرفیت جدید گروه عناصر خاکی کمیاب می‌شود.»

وانگ جی در مورد بازار بازیافت عناصر نادر خاکی در سال جاری معتقد است که در حال حاضر، سفارش‌های شرکت‌های تولیدکننده مواد مغناطیسی بهبود نیافته است و افزایش عرضه ضایعات محدود است. انتظار می‌رود که خروجی اکسید از ضایعات تغییر چندانی نکند.

یکی از افراد آگاه در صنعت که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری کایلین گفت که «معکوس کردن استخراج و بازاریابی» بازیافت عناصر نادر خاکی پایدار نیست. با کاهش مداوم قیمت عناصر نادر خاکی، انتظار می‌رود این پدیده معکوس شود. خبرنگاری از خبرگزاری کایلین مطلع شد که در حال حاضر، اتحادیه ضایعات گانژو قصد دارد مواد اولیه را به صورت جمعی با قیمت کاهش یافته خریداری کند. این فرد آگاه در صنعت گفت: «سال گذشته، بسیاری از کارخانه‌های ضایعات تعطیل شدند یا تولید خود را کاهش دادند و اکنون کارخانه‌های ضایعات هنوز طرف غالب هستند.»